O passado mudou, mas, como um cometa incandescente, ele continua a se aproximar. Mugi Hwa, um ser sem igual, cortou os céus de Murim com sua espada, derrotando todos os senhores que ousaram enfrentá-lo — inclusive Cheonma, o pai de Mugeuk Geom. Contudo, Mugeuk não aceitou a derrota. Em vez disso, recorreu ao proibido: um ritual capaz de manipular o tempo, que o lançou de volta ao seu próprio passado. Agora, refazendo seus passos, ele corre contra o relógio antes que Mugi surja novamente. Mas, desta vez, não se trata apenas de poder; trata-se de curar feridas antigas e criar novos laços para unir seu povo e preparar-se para a maré de sangue que está por vir.