A história acompanha o “delinquente juvenil mais forte”, Oga Tatsumi, um aluno do primeiro ano da “Escola de Ensino Médio Ishiyama”, conhecida por ser uma escola para delinquentes. Certo dia, enquanto dormia à beira de um rio, ele vê um homem descendo pela correnteza. Ao puxá-lo para a margem, o homem se parte ao meio, revelando um bebê. O bebê é filho do rei dos demônios, e Oga foi escolhido para criá-lo ao lado de Hilda, a criada demoníaca do bebê. A história acompanha sua vida com a criança e na escola para delinquentes.
